众人散去，工地上东西丢得乱七八糟，山神庙前一片死寂，铁拐李回头看看，吕洞宾正站在山神庙前，山神庙里的香案上供奉着三牲等供品，吕洞宾方才已从农人口里得知，那是供奉给镇山大王的，因为圣庙尚未修成，所以贡品只好先放在这山神庙里。
铁拐李向吕洞宾说：“喂，吕道兄，我不是说了吗，你去瑶池复命，别耽误了正事，这里交给我了。”
吕洞宾双眉紧锁，道：“这还不是正事啊，我在想，方才你是不是太性急了，在不知那妖的根底之前，便贸然毁了它的圣像，万一我们制不了那妖，百姓岂不是又要遭殃？”
铁拐李说：“你看，我又没说这不是正事，不过总得有个主次么，去瑶池复命是件大事，别以为这件小事耽误了，据方才众人所说，正月十五地震应是天降巨石引起的，妖孽不过是趁机作崇罢了，料它也没有什么本事，你何必多虑？”
吕洞宾摇头说：“你没见过那妖，怎么知道它没有本事？”
铁拐李依然固执，道：“就算它有本事，又能怎么样，我就不信它能敌得住我的铁拐。”
若是没有这一意外，也许二人已距瑶池不远了，如今这样一来，自然误了不少时间，不过妖孽未除，铁拐李又过分自信，吕洞宾颇不放心，于是决定自己也留下，待降妖后再一起去瑶池。好在时辰未到，不会误了复命之期。二人计议，既然妖怪的贡品放在山神庙，必会趁夜深人静时前来取食，今夜就在这里守株待兔，如果那妖来了，正好一举擒获。
天色渐晚，天曹山沉寂在夜色之中，吕洞宾和铁拐李立于隐藏在香案后，警惕地注视着山神庙外的动静。黑暗中传来一阵响动，二仙忙屏住呼吸。
一阵风声过后，庙门悄然打开，外面闪进一个长着尾巴的大汉。他掩上庙门，到桌前捧起牛头就啃。
铁拐李大叫一声：“妖孽看打！”扑上前，举起铁拐便打。那大汉一惊，忙丢下牛头，转身逃出庙门，铁拐李与吕洞宾随后追出，朦胧中，只见一股烟雾冲上山顶，那妖早已不见。
吕洞宾和铁拐李旋即腾空而起，追上山巅，月色下，峭壁立陡，烟云弥漫，二仙立在山巅四下搜寻，只是不见那妖的踪影。峭壁下，隐约可见有一山洞，重重妖雾冲腾而起。
吕洞宾指着山洞与铁拐李道：“想不到天曹山有如此凶险之处，那妖想必已逃进洞里，我二人不明路径，小心暗中有埋伏。”话音方落，洞口处又一阵妖雾冲腾，那大汉手持一秉拐杖冲出洞口大叫：“贼道士，你好大胆，敢和我镇山大王作对，有种的就近前......
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